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          海外醫療器械專題:復蘇機會有望貫穿全年,積極把握當前時點

            有185人瀏覽   日期:2023-02-06

          文章摘要: 我們分析澳大利亞新南威爾士洲新冠疫情流行病學特征,以及雅培、希森美康、BD、波士頓科學、愛爾康、德康醫療等幾家代表性公司在新冠疫情前后的變化,比較體外診斷、擇期手術、消費醫療等幾個細分賽道,并以此就國內新冠管制放開后的行業變化進行推理演繹,得出以下主要結論:......

           我們分析澳大利亞新南威爾士洲新冠疫情流行病學特征,以及雅培、希森美康、BD、波士頓科學、愛爾康、德康醫療等幾家代表性公司在新冠疫情前后的變化,比較體外診斷、擇期手術、消費醫療等幾個細分賽道,并以此就國內新冠管制放開后的行業變化進行推理演繹,得出以下主要結論:
           
          IVD疫后一年基本恢復,分子、快檢增速顯著。1、海外經驗:澳新洲放開后單季度內醫院就診人次有所下滑,但從下一季度開始,入院人次以及隔夜治療人次基本接近2019年均值水平,呈現良好的恢復趨勢,我們預計相關檢驗人次或將呈現類似規律;分業務來看,雅培發光、免疫等傳統診斷項目在放開1年銷售收入已經超過2019年同季度水平,表現出良好的恢復趨勢,而分子診斷、快速檢測等業務疫后迎來加速發展,22年平均增速顯著高于2018、2019年,預計主要是得益于相關設備環境的完善以及市場認知的提升。2、國內推演:我們預計國內常規檢驗項目需求在放開1年內有望持續復蘇,同時短期內新冠及相關疾病診療需求激增,心標、炎癥等POCT檢驗需求可能迎來快速增長,我們看好免疫診斷、分子診斷等領域龍頭標的持續復蘇,如安圖生物(行情603658,診股)、新產業(行情300832,診股)、邁瑞醫療(行情300760,診股)、圣湘生物(行情688289,診股)等,同時建議把握國內POCT疫后檢驗契機,建議關注相關頭部公司如萬孚生物(行情300482,診股)、東方生物(行情688298,診股)、普門科技(行情688389,診股)等。
           
          疫后擇期手術恢復持續性更強,傳統院內醫用耗材業績穩定向好。1、海外經驗:從醫院就診情況來看,澳新洲管制放開后急診量快速回升,且連續幾個季度處于高位,造成的醫療擠兌經過兩個季度后尚未緩解;擇期手術量雖然環比顯著提升,但非急性擇期手術如期治療率相比2019年仍有顯著差距,未來還有較大恢復空間。從企業表現來看,注射穿刺等傳統醫用耗材在疫情期間表現出較好的韌性,且疫后仍保持良好增速,超過疫情前水平;擇期手術類耗材疫后復蘇的持續性更強,雖然2022年同比增速尚未完全恢復,但單季度收入普遍提升且超過19年水平。2、國內推演:我們預計院內傳統醫用耗材場景廣泛,需求相對剛性,放開后有望持續穩定增長;常規擇期手術短期內因院內資源擠兌等因素可能略有承壓,但后續恢復彈性更大。因此我們建議把握擇期手術耗材的疫后修復機會,重點關注相關高耗頭部標的,如南微醫學(行情688029,診股)、心脈醫療(行情688016,診股)、微電生理(行情688351,診股)、惠泰醫療(行情688617,診股)等;同時建議關注經營業績持續向好,更具增長韌性的傳統醫用耗材龍頭,如維力醫療(行情603309,診股)、康德萊(行情603987,診股)等。
           
          消費醫療表現整體優于院內,新冠品種疫后快速下滑。1、海外經驗:美國新冠管制放開后居民消費能力有望快速恢復,個人醫療消費支出放開一年已超過疫情前水平;從企業表現來看,院外消費醫療整體恢復速度可能快于院內診療,其中院外消費品的表現整體優于手術類產品;同時新冠相關品種需求以后快速下滑。2、國內推演:我們預計國內新冠放開后院外消費品有望復制海外修復路徑,建議重點把握兩條主線,一方面居民消費能力恢復疊加CGM等新品上市,院外常規醫療品種有望迎來快速增長,建議關注魚躍醫療(行情002223,診股)、三諾生物(行情300298,診股)等院外消費醫療龍頭,另一方面建議把握如人工晶體、種植牙等消費手術類耗材的持續修復契機,如愛博醫療(行情688050,診股)、正海生物(行情300653,診股)等。
           
          風險提示:政策變化風險,新項目研發風險,新冠持續時間不確定性風險,研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。
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